消息面上，工信部对41家多晶硅企业开展专项节能监察，新国标一级能耗要求电耗低于41kWh/kg，目前仅颗粒硅工艺可达标。双良节能的还原炉升级方案可将电耗降低至45kWh/kg，单万吨改造成本约5000万元。行业预计2026年前将有30%落后产能退出，头部企业市占率将提升至80%以上。
截至2025年8月4日 11:02，中证光伏产业指数(931151)成分股方面涨跌互现，捷佳伟创(300724)领涨4.43%，博威合金(601137)上涨2.21%，科华数据(002335)上涨2.14%；聚和材料(688503)领跌6.76%，大全能源(688303)下跌5.05%，弘元绿能(603185)下跌4.26%。光伏ETF基金(159863)最新报价0.47元。
中信证券指出，“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2025年7月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)，前十大权重股合计占比56.16%。
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